Как контролировать менеджера на удаленке
с помощью amoCRM: интеграции, виджеты, отчеты

Интеграция amoCRM

— эффективный способ контроля удаленного отдела продаж в любой момент времени

Подобные решения делают работу сотрудников более прозрачной, позволяют руководителю быть всегда в курсе текущих событий

Они также сокращают количество рутинных действий менеджеров и минимизируют влияние человеческого фактора на конечный результат

с мессенджерами

IP-телефонией

и другими коммуникационными каналами

Интеграция CRM-системы с мессенджерами расширяет возможности руководителя для контроля работы менеджеров на удаленке

При помощи конструктора amoCRM можно настраивать

Необходимость мессенджеров для бизнеса с каждым годом растет. Это главный коммуникационный канал, через который пользователи обращаются в компании.

Интеграция мессенджеров с amoCRM позволяет получать больше информации о клиенте.

Вы всегда сможете проверить:

Ни один вопрос пользователя, ни одно сообщение, ни один запрос не останутся незамеченными:

вся переписка сразу сохраняется в карточке клиента

AmoCRM интегрируется с любыми мессенджерами — WhatsApp, Viber, Skype, Instagram, Telegram и другими

Кроме этого, существует корпоративный мессенджер amo, который позволяет руководителю и менеджерам работать сообща, быстро обмениваться информацией по текущим сделкам, планировать дальнейшую работу

И насколько каждый из менеджеров клиентоориентирован

Кто из сотрудников принял заявку в работу

Такая информация позволяет оценить их профессионализм

Как ваши менеджеры ведут диалог с пользователями

Насколько быстро каждый сотрудник может вывести на сделку и закрыть ее

Скорость вывода пользователя на сделку

Интеграция с IP-телефонией с записью разговоров

Интеграция amoCRM с IP-телефонией значительно упрощает работу менеджеров:

с помощью одного клика прямо из карточки, можно подключать автообзвон

при поступлении звонка от нового клиента автоматически создается контакт, звонок пользователю осуществляется

Такая интеграция позволяет

Оценить качество общения с клиентом

Определять и исправлять стандартные для всего отдела продаж или конкретных менеджеров ошибки.

Все записи разговоров сохраняются в карточках клиентов, прослушать их руководитель может прямо из amoCRM.

Это делает возможным оценить качество общения менеджеров с клиентами, проанализировать старые скрипты и при необходимости улучшить их.

Задачи и контроль онлайн

Создавать задачи по звонкам и контролировать их выполнение в онлайн-режиме.

Оценить оперативность менеджера

Фиксировать время, даты, длительность звонков.

Подобная информация важна для оценки оперативности реагирования сотрудников на входящие звонки, грамотного распределения нагрузки между менеджерами.

Вернуть клиентов сказавших “нет”

Вернуть ряд клиентов. Есть менеджеры, которые не умеют работать с отказами и сразу бракуют пользователей, говорящих «нет».

Записи телефонных разговоров позволят понять, кого из подобных клиентов можно вернуть в воронку.

При интеграции сервиса коллтрекинга с amoCRM вы получаете дополнительные бонусы

Интеграция с сервисом коллтрекинга

Коллтрекинг нужен отделам продаж, где существенная часть обращений клиентов идет через звонки.

Основная задача технологии — определять, сколько было совершено звонков с разных рекламных источников.

На основании этой информации можно сделать выводы об эффективности рекламных каналов и правильно расставить приоритеты.

Автоматически, без дублей, создаются контакты, сделки, задачи

В amoCRM сохраняются все сведения о сделках и контактах, включая записи звонков

Вы можете в режиме реального времени видеть состояние сделок с разбивкой по сотрудникам

Интеграция с почтой

Электронная почта — популярный коммуникационный канал, поэтому ее интеграция с amoCRM необходима

Как и в предыдущих вариантах, все сведения, полученные при переписке с пользователем, попадают в amoCRM и фиксируются в карточке клиента

При первичной коммуникации с клиентом по электронной почте автоматически создается новая карточка

Какие виджеты amoCRM позволяют контролировать менеджеров удаленно

Виджет «Запрет удаления и переноса задач» блокирует возможность менеджеров редактировать или удалять поставленные перед ними задачи

Виджет «Запрет удаления и переноса задач»

Для эффективного контроля работы удаленных менеджеров можно расширить возможности amoCRM с помощью виджетов — компактных приложений со специфическими функциями

Базовая версия amoCRM не предусматривает разграничение прав доступа к задачам, которые создают сами менеджеры, ставит руководитель или назначает программа.

В итоге недобросовестные сотрудники отдела продаж могут видоизменять задачи или вовсе их удалять. Отследить это с помощью стандартных отчетов сложно.

Виджет
«Запрет удаления и переноса задач»

Алгоритм настройки

Выбор сотрудников, чьи задачи нельзя редактировать и удалять

У менеджеров становится неактивной кнопка редактирования задачи и пропадает кнопка ее удаления. Ответственный сотрудник может только завершить поставленную задачу и оставить к ней комментарий

Исключает возможность проведения активных сделок без поставленных задач

Виджет «Запрет сделки без задач»

Виджет
«Запрет сделки без задач»

Использование модуля гарантирует, что по каждому лиду запланирован следующий шаг, который будет продвигать его по воронке продаж.

Если сформировалась сделка без задачи, то менеджер просто не сможет работать в системе: автоматически всплывающее окно перекроет всю страницу.

Виджет увеличивает эффективность обработки лидов.
Например, менеджер не сможет забыть про клиента:
если у него стоит задача по сделке, то система обязательно ему об этом напомнит.

Инструмент также позволяет четко организовать деятельность отдела продаж — сотрудники работают по мере возникновения задач

Дополнительная возможность новой версии инструмента — установка обязательных комментариев, которые заполняются менеджером перед закрытием задачи

Выбор группы или отдельных пользователей, для которых предназначен модуль

Выбор этапов автоворонки, на которых будут срабатывать ограничения

Настройка запрета закрытия задачи без оставления комментария. Данную опцию можно включить или выключить.

Выбор задач, для которых менеджеры должны оставлять комментарии

Виджет «Распределение заявок»

Инструмент автоматически распределяет заявки между менеджерами с учетом установленных правил

Это позволяет увеличить скорость обработки лидов, экономить время сотрудников отдела продаж и руководителя

Алгоритм настройки

Виджет
«Распределение заявок»

Все остальное инструмент сделает самостоятельно

Выбор менеджеров, на которых будет распространяться работа виджета

Выбор этапов автоворонки, где необходимо распределение

Выбор правил распределения заявок

Настройка учета загруженности менеджеров

Настройка алгоритма распределения повторных заявок

Настройка учета просроченных задач

Виджет «Приоритетная задача»

Виджет «Приоритетная задача»

Виджет акцентирует внимание сотрудников на важном, что позволяет выполнять первостепенные задачи в срок, планировать работу исходя из приоритетов

Выбор цвета для подсветки задач

Пометка первостепенных задач флагом

Как контролировать KPI работы удаленных менеджеров и формировать отчеты

Главные проблемы — много ручных действий при формировании отчетов, сложности с мониторингом динамики изменений, невозможность отображения ключевых показателей в одном месте

KPI — это числовые показатели, которые отражают эффективность работы компании, отдела или конкретного сотрудника

Например, к KPI работы менеджеров можно отнести ежемесячный объем продаж, количество завершенных сделок, среднее время преобразования лида в покупателя, коэффициент удержания и оттока

Алгоритм настройки

KPI

Правила определения KPI

Правила определения KPI, с которыми будут работать менеджеры, одинаковы как при работе офлайн, так и на удаленке.

Показатели должны быть:

Отслеживать показатели работы удаленных менеджеров удобно при помощи отчетов.

Однако для полноценного мониторинга возможностей базовой версии amoCRM недостаточно.

Решить такие проблемы можно с помощью виджета «Конструктор отчетов», который собирает всю необходимую аналитику из CRM-системы в Google-таблице, строит диаграммы и графики

Обновление информации происходит в автоматическом режиме

Вы можете воспользоваться готовыми шаблонами отчетов, а также адаптировать шаблоны под собственные цели и задачи

прозрачными,

понятными и достижимыми,

охватывать только работу отдела продаж, а не все аспекты бизнеса.

В модуле есть много макросов — программных алгоритмов, позволяющих получать больше аналитики по каждому фильтру.

Копирование одного из шаблонов отчетов

Подключение отчета к amoCRM — копирование ссылки на отчет и указание ее в настройках виджета

Настройка таблицы — вывод информации за день, неделю, месяц

Создание и сбор в таблице фильтров, необходимых для формирования отчета. Фильтры настраиваются один раз, далее их обновление происходит автоматически.